隨著智慧城市建設(shè)和城市更新發(fā)展加速，智慧多功能桿作為新興城市公共設(shè)施，在5G技術(shù)應(yīng)用和城市道路多桿合一工程中得到廣泛應(yīng)用。智慧路燈作為智慧城市建設(shè)的重要入口，據(jù)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)指出，2022年全球智慧路燈市場規(guī)模將超過到160億元，我國市場規(guī)模將突破40億元。
但提到智慧路燈，又似乎并沒有太大的市場——“目前大部分智慧路燈項(xiàng)目盈利并不高?！苯衲耆斯ぶ悄埽悄苷彰鳟a(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，投資者的瘋狂舉動，更是帶動了AI的繁榮發(fā)展。
由于智慧多功能桿在功能設(shè)計(jì)、運(yùn)行管理方面缺乏統(tǒng)一的規(guī)范，企業(yè)并沒有統(tǒng)一的發(fā)展方向，直至2021年11月26日，國家市場監(jiān)督管理總局國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會才發(fā)布了《2021年第14號中國國家標(biāo)準(zhǔn)公告》，并已在2022年3月實(shí)施。該標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布的意義在于，既滿足了產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，統(tǒng)一了智慧燈桿的應(yīng)用和運(yùn)行規(guī)范，也為后期管理整合、多桿合一等提供了有效依據(jù)。
隨著IoT時代的到來，自動駕駛、2K／4K監(jiān)控、環(huán)境探測等行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展時期，如何把各類設(shè)備盡可能部署在前端，成為核心問題。如果單一依靠基站的建設(shè)，并不足以支撐起龐大的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)量，而遍布道路的路燈，成為最佳的選擇——更確切地說，是燈架。
燈架并不是一個難以建設(shè)或技術(shù)含量較高的設(shè)備，但燈架在IoT時代，卻擁有著各企業(yè)最為關(guān)注的內(nèi)容：數(shù)量多、連接電源。
基于這兩個特點(diǎn)，設(shè)備提供商可以在燈架上進(jìn)行各類設(shè)備的加裝：基站、環(huán)境感知、監(jiān)控、邊緣計(jì)算服務(wù)器等多種設(shè)備，這類設(shè)備的有效結(jié)合，將為城市管理者提供最為全面的數(shù)據(jù)。
值得注意的是， 智慧城市的發(fā)展與財(cái)政及政策相結(jié)合，通過路燈實(shí)現(xiàn)智慧城市的全面布局，并非短期內(nèi)即可完成。為此，大部分智慧路燈提供商選擇先“圈地”——一旦中標(biāo)路燈項(xiàng)目，那么在未來需要改造之時，將有一定的優(yōu)勢。
2021年智慧燈桿建設(shè)的最大特點(diǎn)，是從北上廣深延伸到了全國各地，其中不乏有耀眼的二三線城市。這些城市中，智慧燈桿擬建數(shù)量上萬的城市有眉山、洛陽、鶴壁、蚌埠、襄陽、重慶等，而智慧燈桿項(xiàng)目金額達(dá)到10億元級別的城市有北京、上海、廣州、鄭州、蚌埠、襄陽、萍鄉(xiāng)、大連、眉山、潮州等。
但不可忽視的是，即使目前已經(jīng)有了良好的發(fā)展趨勢，但智慧路燈并未進(jìn)入高速發(fā)展期。
由于智慧燈桿行業(yè)發(fā)展時間較短，目前多處于試點(diǎn)示范階段，行業(yè)缺乏統(tǒng)一的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊。雖然智慧燈桿行業(yè)正處于行業(yè)風(fēng)口，但是由于其相關(guān)政策和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)基本上處于空白，市場需求不明確以及盈利模式不明晰等問題，導(dǎo)致多數(shù)企業(yè)難以進(jìn)行大規(guī)模的推廣。
產(chǎn)業(yè)總規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大
雖然叫好不叫座，但智慧燈桿產(chǎn)業(yè)是當(dāng)之無愧的藍(lán)海市場。據(jù)采招網(wǎng)、電力招標(biāo)網(wǎng)、比地招標(biāo)網(wǎng)等招標(biāo)中標(biāo)信息不完全統(tǒng)計(jì)，2018年我國智慧燈桿中標(biāo)項(xiàng)目28個，項(xiàng)目總規(guī)模為3.53億元；2019年智慧燈桿開始放量，中標(biāo)項(xiàng)目174個，項(xiàng)目總規(guī)模為51.90億元，同比增長1370%；2020年智慧燈桿持續(xù)高速增長，中標(biāo)項(xiàng)目207個，項(xiàng)目總規(guī)模達(dá)172.25億元，同比增長231.89%。
【2018-2020年中國智慧燈桿項(xiàng)目招投標(biāo)情況（單位：個，億元）】
平均中標(biāo)金額顯著上升
從近三年的招投標(biāo)項(xiàng)目平均中標(biāo)金額來看，中標(biāo)均價明顯提升，單個智慧燈桿項(xiàng)目規(guī)模擴(kuò)大趨勢顯現(xiàn)。2018年，平均每個項(xiàng)目中標(biāo)價為0.13億元；2019年，平均每個項(xiàng)目中標(biāo)價為0.30億元，同比增長136.59%；2020年，平均每個項(xiàng)目中標(biāo)價達(dá)0.83億元，較2019年增長178.98%。
2021年智慧燈桿相關(guān)的招標(biāo)項(xiàng)目金額超過155億元，較2020年的49億元翻了兩番。對應(yīng)招標(biāo)的智慧燈桿數(shù)量也從2020年的2.9萬根，增加到2021年的12.8萬根。
智慧燈桿項(xiàng)目涉及的智慧燈桿數(shù)量超過4.29萬根；其次是河南、廣東兩個大省，涉及的智慧燈桿數(shù)量分別為2.75萬根和2.53萬根；而規(guī)模在1萬根左右的省份有浙江、云南、重慶、山東等。
【2018-2020年中國智慧燈桿招投標(biāo)項(xiàng)目平均中標(biāo)金額（單位：億元）】
上億級項(xiàng)目占比穩(wěn)步增加
從近三年智慧燈桿招投標(biāo)項(xiàng)目金額規(guī)模分布來看，上億級項(xiàng)目占比較小。2018年，28個中標(biāo)項(xiàng)目中，上億級項(xiàng)目占比3.57%，億級以下項(xiàng)目占比96.43%；2019年，百萬級及千萬級項(xiàng)目數(shù)量大幅上升，占比58.60%，百萬級以下項(xiàng)目占比35.03%，上億級項(xiàng)目占比提升到6.37%；2020年，百萬級及千萬級項(xiàng)目占比59.93%，百萬級以下項(xiàng)目占比31.84%，上億級項(xiàng)目占比8.23%，上億級項(xiàng)目數(shù)量占比進(jìn)一步提升。
【2018-2020年中國智慧燈桿項(xiàng)目按金額規(guī)模分布情況（單位：%）】
智慧燈桿滲透率仍處于較低水平
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國城市道路照明燈數(shù)量增長，從2009年的1694萬盞增長至2019年的2866萬盞，年復(fù)合增長率約為5.4%，根據(jù)前瞻初步測算2020年我國城市道路照明燈數(shù)量達(dá)到3020萬盞。
2016-2020年我國智慧燈桿建設(shè)完成數(shù)量成倍增長，但由于照明路燈基數(shù)過大，智慧燈桿滲透率僅由2016年的0.01%提高到2020年的0.17%，仍然處于低水平，隨著十四五基建方案的實(shí)施，各城市智慧路燈還有很大上升空間。
【2016-2020年我國智慧燈桿建設(shè)完成數(shù)量及滲透率走勢（單位：根，%）】
綜上所述，目前我國智慧燈桿行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，各地也不斷有新的政策規(guī)劃推出，行業(yè)未來發(fā)展前景看好，存在巨大的市場空間。截止2021年12月31日，全國智慧燈桿擬建項(xiàng)目（含標(biāo)中）數(shù)量為93個，擬建智慧燈桿數(shù)量約為3.9萬根；在建智慧燈桿項(xiàng)目數(shù)量166個，在建智慧燈桿數(shù)量約為15.8萬根；已建智慧燈桿項(xiàng)目為449個，已建智慧燈桿數(shù)量約為9.4萬根。所有智慧燈桿建設(shè)項(xiàng)目總數(shù)為708個，智慧燈桿總數(shù)約29萬根。
誰會是未來的“主宰”？
智慧路燈已成為了智慧城市發(fā)展的一個強(qiáng)勁新引擎。在智慧路燈領(lǐng)域中，由于實(shí)際利潤并不高，從而導(dǎo)致這一領(lǐng)域的企業(yè)相對較少。三思、華體科技、叁仟智慧、洲明科技、明朔科技、中節(jié)能晶和照明、勤上光電、三星燈飾、華普永明、亞明照明等路燈企業(yè)搶灘布局智慧路燈。
但值得注意的是，雖然目前這一領(lǐng)域企業(yè)相對較少，但部分科技巨頭在積極布局其中——如華為。
眾所周知，華為作為通信領(lǐng)域的巨頭，其以通信為基礎(chǔ)，展開了全面布局，而在智慧城市方面更是如此——在華為的業(yè)務(wù)中，政企一直是華為的重點(diǎn)布局。在華為積極參與城市政企平臺的建設(shè)時，其已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了智慧城市頂層設(shè)計(jì)，而智慧燈桿，僅僅是其中的一部分。
隨著行業(yè)成長，有實(shí)際產(chǎn)品、能落地實(shí)施項(xiàng)目的智慧燈桿企業(yè)數(shù)量從2015年5家發(fā)展到了如今的40-50家，近三年企業(yè)數(shù)量增長率均在60％以上。
企業(yè)類型多樣，發(fā)展模式各有選擇。目前進(jìn)入智慧燈桿領(lǐng)域的企業(yè)主要有以下幾種類型：路燈企業(yè)、路燈桿企業(yè)、控制系統(tǒng)類企業(yè)以及通訊類企業(yè)，生態(tài)鏈上各類相關(guān)企業(yè)積極跨界，瓜分智慧燈桿發(fā)展的紅利。智慧燈桿領(lǐng)域未來可能吸引更多領(lǐng)域的企業(yè)跨界布局，企業(yè)類型更加多樣化，如顯示屏企業(yè)、充電樁企業(yè)等。
但隨著行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的建立，最終行業(yè)內(nèi)的集中度會越來越高，部分無核心競爭力的企業(yè)將會被淘汰，企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)下降，智慧燈桿建設(shè)的主要市場份額將可能掌握少數(shù)企業(yè)手中，如中國鐵塔、華為等大型企業(yè)。
但就目前的發(fā)展來說，智慧路燈并未進(jìn)入紅海時代，而是處于藍(lán)?！{(lán)海階段也將維持更久。
據(jù)《中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展報(bào)告（2021）》顯示，隨著物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用下，我國AI產(chǎn)業(yè)規(guī)模大幅度增長。同時，在國家大力推廣5G、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域應(yīng)用場景下，智慧路燈與AI技術(shù)深度融合，將為數(shù)字城市產(chǎn)業(yè)升級提供新動能。
