本文核心數(shù)據(jù)：智慧燈桿市場規(guī)模、智慧燈桿已建項(xiàng)目區(qū)域分布、智慧燈桿行業(yè)政策、智慧燈桿企業(yè)競爭梯隊(duì)、智慧燈桿發(fā)展階段、智慧燈桿招投標(biāo)規(guī)模預(yù)測

1、中國智慧燈桿行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在快速發(fā)展階段

2016年是我國智慧燈桿正式落地元年;2017-2018年智慧燈桿技術(shù)發(fā)展成熟，卻由于運(yùn)營、盈利模式等問題落地受阻;2019年作為5G商用元年為智慧燈桿發(fā)展創(chuàng)造了新機(jī)遇。2020年各地加大智慧燈桿的投入建設(shè);2021年各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不斷建立;2022年開始智慧燈桿國標(biāo)正式實(shí)施，我國處于初步發(fā)展階段的智慧燈桿行業(yè)正在不斷發(fā)展。

2、中國智慧燈桿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
——中國智慧城市建設(shè)速度加快，智慧燈桿需求大
近五年來中國智慧城市市場規(guī)模年復(fù)合增長率達(dá)到33%。到2022年，中國智慧城市市場規(guī)模將達(dá)到近4萬億美元，城市智能化領(lǐng)域或迎來超級投資機(jī)會(huì)。智慧燈桿行業(yè)作為智慧城市關(guān)聯(lián)度最大的行業(yè)之一，也迎來巨大的發(fā)展需求。
同時(shí)，相關(guān)地區(qū)例如廣東、山東、云南等省出臺(tái)了新基建實(shí)施方案，均提到充分利用智慧燈桿，推進(jìn)5G/NB-IoT網(wǎng)絡(luò)、智慧道路、智慧交通、智慧城市、智慧能源等領(lǐng)域的建設(shè)。由此可知，智慧燈桿在新基建的規(guī)劃下，將在各個(gè)場景的廣泛應(yīng)用中逐漸覆蓋城市，同時(shí)可為自動(dòng)駕駛商用提供基礎(chǔ)設(shè)施準(zhǔn)備。

3、智慧燈桿行業(yè)概況

——定義：智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施

根據(jù)中國通信企業(yè)協(xié)會(huì)2020年發(fā)布的《智慧燈桿總規(guī)范》，智慧燈桿是綜合使用有線、無線通信技術(shù)，集成多種傳感器和便民服務(wù)設(shè)施，具備照明、監(jiān)控、環(huán)境信息采集、基站、廣播、信息屏、充電樁等多種功能的智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施。

智慧燈桿搭載多種設(shè)備(LED燈具、信號燈、路牌/路標(biāo)、WIFI/5G微基站、廣告屏、充電樁、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等)和傳感器(風(fēng)速計(jì)、濕度/溫度傳感器、攝像頭等)，這些設(shè)備和傳感器通過各種通信技術(shù)接入網(wǎng)絡(luò)和平臺(tái)，并在物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)賦能下實(shí)現(xiàn)智慧應(yīng)用。

智慧燈桿是智慧城市建設(shè)的重要組成部分，能夠完成對照明、公安、市政、氣象、環(huán)保、通信等多個(gè)行業(yè)的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行采集、發(fā)布以及傳輸。與此同時(shí)，作為5G時(shí)代車聯(lián)網(wǎng)建設(shè)、云網(wǎng)建設(shè)以及通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的重要組成部分，智慧燈桿也將得以廣泛應(yīng)用。

2)智慧燈桿行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈剖析
智慧燈桿行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈大致分為上中下游，智慧燈桿產(chǎn)業(yè)鏈上游包括照明及燈桿的原材料及組件提供商，以及不可缺失的5G基站與通信技術(shù)提供商，代表性企業(yè)有維蒙特、摩爾克斯、龍騰照明、太龍照明等，5G基站與通信技術(shù)提供商有中興通訊、華為、三大運(yùn)營商、中國鐵塔等;
中游是智慧燈桿主體制造商，市政工程應(yīng)用模塊，二者的結(jié)合直接決定著智慧燈桿項(xiàng)目的落地，即智慧燈桿產(chǎn)品場景化設(shè)計(jì)及制造、智慧燈桿工程項(xiàng)目施工、數(shù)據(jù)采集、管理運(yùn)營及維護(hù)。代表性企業(yè)有有洲明科技、華體科技、上海三思、濟(jì)南三星等，市政工程模塊的企業(yè)有亦莊控股、深信投、環(huán)天智慧等;
中游完成以后，下游交付給需要智慧燈桿的使用單位，并且根據(jù)這些單位不同的業(yè)務(wù)進(jìn)行使用，包括環(huán)境監(jiān)測平臺(tái)、智慧交通平臺(tái)、城市安防平臺(tái)、充電樁服務(wù)、智慧社區(qū)及其他應(yīng)用。

4、中國智慧燈桿行業(yè)政策背景：政策加持，“5G+智慧燈桿”融合共生

從國家層面看，2019-2021年國家出臺(tái)多項(xiàng)政策鼓勵(lì)地方建設(shè)智能燈桿以加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部署。2021年9月住建部聯(lián)合多部門印發(fā)《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》，《計(jì)劃》中明確提到，推進(jìn)基于數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。推動(dòng)智慧管廊、智能表計(jì)、智慧燈桿等感知終端的建設(shè)和規(guī)模化應(yīng)用部署。

在地方層面，廣東、湖南、江蘇、陜西、福建、浙江、四川、安徽等地相繼出臺(tái)了相關(guān)政策，推動(dòng)本地的智慧燈桿建設(shè)和發(fā)展，引導(dǎo)城市各類桿塔“多桿合一”，推動(dòng)“一桿多用”的智慧燈桿建設(shè)，鼓勵(lì)集約利用桿塔資源部署5G和儲(chǔ)備5G站址資源。

2)中國智慧燈桿市場滲透率低，有巨大發(fā)展空間

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，我國城市道路照明燈數(shù)量已由2010年的1774萬盞增長到2020年的3029萬盞，疊加城市新建道路，由此帶來的路燈的新增和更換，每年將達(dá)到非?？捎^的數(shù)目，前瞻初步測算2021年我國城市道路照明燈數(shù)量達(dá)到3210萬盞。根據(jù)桿塔在線實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，2017-2021年滲透率由2016年的0.012%提高到2020年的0.065%，2021年智慧燈桿已建總量達(dá)到94311根，前瞻初步測算2021年滲透率為0.103%，我國智慧燈桿建設(shè)完成數(shù)量及滲透率不斷提高。

注：城市道路照明燈是指在城市道路設(shè)置的各種照明用燈，一根電桿上有幾盞即計(jì)算幾盞。截止2022年5月16日，國家統(tǒng)計(jì)局尚未公布2021年全國城市道路照明燈盞數(shù)，2021年數(shù)據(jù)為前瞻根據(jù)當(dāng)年及往年情況進(jìn)行的測算。

注：桿塔在線小程序?qū)崟r(shí)統(tǒng)計(jì)全國智慧燈桿的數(shù)量和建設(shè)情況。數(shù)據(jù)截至到2022年5月16日

智慧燈桿滲透率=智慧燈桿當(dāng)年新增已建數(shù)量/當(dāng)年新增全國城市道路照明燈數(shù)量。

3)中國智慧燈桿項(xiàng)目招投標(biāo)規(guī)模持續(xù)增加

智慧燈桿是多種設(shè)備設(shè)施和技術(shù)的綜合體。未來長期趨勢必將是實(shí)現(xiàn)“多桿合一”。在此趨勢下，智慧燈桿行業(yè)發(fā)展前景廣闊，未來一片藍(lán)海。

據(jù)采招網(wǎng)、燈桿在線等招標(biāo)中標(biāo)信息不完全統(tǒng)計(jì)，2018年我國智慧燈桿項(xiàng)目總規(guī)模為3.53億元;2019年智慧燈桿開始放量，項(xiàng)目總規(guī)模為41億元;2020年智慧燈桿持續(xù)高速增長，項(xiàng)目總規(guī)模達(dá)49億元;2021年中標(biāo)項(xiàng)目為299個(gè)，項(xiàng)目規(guī)模達(dá)155億元。2022年第一季度，招投標(biāo)項(xiàng)目總數(shù)21個(gè)，審批通過金額規(guī)模為26億。

4)中國智慧燈桿項(xiàng)目中標(biāo)均價(jià)呈上升趨勢

從近三年的訂單單價(jià)來看，訂單中標(biāo)均價(jià)明顯提升，單個(gè)智慧燈桿項(xiàng)目規(guī)模擴(kuò)大趨勢顯現(xiàn)。2018年，平均每個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)為0.13億元;2019年，平均每個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)為0.30億元，同比增長136.59%;2020年，平均每個(gè)項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)達(dá)0.24億元。2021年根據(jù)全年中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)和項(xiàng)目規(guī)?？傻贸銎骄?xiàng)目單價(jià)為0.52億元，2022年一季度單個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目價(jià)格達(dá)0.63億元。

從訂單規(guī)模分布情況來看，近三年的訂單單價(jià)中百萬及千萬級項(xiàng)目占比最大，上億級項(xiàng)目占比較小。2018年，28個(gè)中標(biāo)項(xiàng)目中，上億級項(xiàng)目占比3.57%，億級以下項(xiàng)目占比96.43%;2019年，百萬級及千萬級項(xiàng)目數(shù)量大幅上升，占比58.60%，百萬級以下項(xiàng)目占比35.03%，上億級項(xiàng)目占比提升到6.37%;2020年，百萬級及千萬級項(xiàng)目占比59.93%，百萬級以下項(xiàng)目占比31.84%，上億級項(xiàng)目占比8.23%，上億級項(xiàng)目數(shù)量占比進(jìn)一步提升。

根據(jù)采招網(wǎng)公布的訂單項(xiàng)目金額分布來看，2021年百萬級以下項(xiàng)目占比為25%，百萬級及千萬級項(xiàng)目占比為65%，上億級項(xiàng)目占比10%，隨著智慧燈桿承載的通信技術(shù)、5G建設(shè)技術(shù)及智能信息共享技術(shù)的不斷升級，智慧城市對智慧燈桿的建設(shè)要求不斷提高，包括后期技術(shù)升級以及系統(tǒng)維護(hù)等，預(yù)計(jì)后續(xù)上億級別的造價(jià)成本項(xiàng)目占比會(huì)繼續(xù)增加。

5、中國智慧燈桿行業(yè)競爭格局分析

——區(qū)域競爭格局：廣東省智慧燈桿已建項(xiàng)目數(shù)量最多

從燈塔在線全國智慧燈桿已建項(xiàng)目分布來看，廣東省項(xiàng)目最多，截至2022年5月16日廣東省已建168個(gè)項(xiàng)目。其次是江蘇和浙江省，已建項(xiàng)目超100個(gè)。主要原因是這三個(gè)省份相關(guān)的照明及燈桿企業(yè)較多，且相關(guān)配套設(shè)施相對成熟，地區(qū)的5G基站和通信企業(yè)集中，有利項(xiàng)目快速建設(shè)。接著是中部、西部的部分地區(qū)，如河北、山東、河南、湖北、陜西、西川和云南，這些地區(qū)對智慧燈桿需求較大，主要原因是公路及產(chǎn)業(yè)園區(qū)分布較多，以及當(dāng)?shù)卣恼吆唾Y金支持力度大。

2)企業(yè)競爭格局：中國智慧燈桿行業(yè)參與者眾多，各領(lǐng)域競爭者

我國城市照明行業(yè)市場規(guī)模較大，行業(yè)內(nèi)公司眾多、市場集中度低，單家企業(yè)的市場份額相對較小，尚未形成具有絕對優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。但從整體市場份額及企業(yè)營收、業(yè)績情況、行業(yè)知名度綜合可以歸總智慧燈桿(以LED照明及燈桿企業(yè))行業(yè)的競爭情況。

第一梯隊(duì)的是營收在50億元以上，或者在業(yè)內(nèi)知名度較高的企業(yè)，如洲明科技、華體科技、得邦照明、歐普照明。第二梯隊(duì)是營收在10億元左右，且在照明及燈桿行業(yè)有較多經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)，如勤上股份，昕諾飛(飛利浦)，數(shù)知科技，龍騰照明。第三梯隊(duì)是在華東和華北區(qū)域燈桿業(yè)務(wù)覆蓋較廣的企業(yè)，例如華普永明，福能股份，信達(dá)光電，中科遠(yuǎn)通。

6、中國智慧燈桿行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

——“十四五”智慧燈桿建設(shè)繼續(xù)推進(jìn)，智能化和多網(wǎng)融合時(shí)代到來

智慧燈桿正在廣泛應(yīng)用于城市建設(shè)，以滿足5G微基站的部署需求，有望成為新一代城市信息基礎(chǔ)設(shè)施的重要入口和節(jié)點(diǎn)，智慧燈桿被推廣的一個(gè)原因就是精細(xì)化管理正在成為城市治理的普遍要求。

準(zhǔn)確來說，智慧燈桿的發(fā)展可以分為三個(gè)時(shí)代：1.0時(shí)代是當(dāng)前我國大部分路燈所處階段，不過我國即將進(jìn)入2.0時(shí)代。

2)“十四五”智慧燈桿相關(guān)項(xiàng)目招投標(biāo)規(guī)模年復(fù)合率達(dá)20%

綜合國家及各省市的政策內(nèi)容，5G基站的建設(shè)是目前推動(dòng)我國智慧燈桿行業(yè)發(fā)展的最主要因素。以5G基站帶動(dòng)的智慧燈桿需求為例，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局與中國通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)的數(shù)據(jù)研究，預(yù)測未來5-7年共享?xiàng)U、合并桿數(shù)量將達(dá)到2000萬。

此外，近年來我國各省市政府發(fā)布的智慧燈桿相關(guān)項(xiàng)目招投標(biāo)規(guī)模也在逐漸擴(kuò)大。前瞻預(yù)計(jì)2022-2027年，我國智慧燈桿項(xiàng)目招投標(biāo)規(guī)模年均復(fù)合增長率將達(dá)到20%，到2027年，我國智慧燈桿招投標(biāo)金額規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到463億元。